FAQ

Комерсиални съобщения са всички съобщения, които имат рекламна цел – промоции, съобщения, целящи да подканят потребителя да използва вашите услуги / продукти. Вашите клиенти се съгласяват или не да получават комерсиални съобщения.

Всички автоматични съобщения, които системата изпраща, свързани с записаните часове на вашите клиенти, се наричат транзакционни.

Вашите клиенти може да не искат да получават рекламни съобщения, но да искат да получават транзакционни. За целта е добре, когато решите да изпращате масово рекламно съобщение да избирате отметката комерсиално, за да се изключат всички хора, които изрично са посочили, че не искат да получават рекламни съобщения.

1. Отива се на този линк:

https://developer.apple.com/support/D-U-N-S/ , малко надолу в текста има линк за look up your organisation: https://developer.apple.com/enroll/duns-lookup/

Тук трябва да се логнете, след което ще има форма, която трябва да се попълни с данни на фирмата на латиница (както са в търговския регистър), трябва да има и имейл към домейна т.е нещоси@website

След като се попълни всичко ще се поллучи на имейл DunS номер, запишете го , както и точния начин по който в имейла са изписали името на фирмата ви.

2. Отива се тук: https://developer.apple.com/support/app-account/#organization  и се следват всички стъпки за регистрация като бизнес акаунт. За самата регистрация и логване се използва акаунта, който имате в епъл.

• логвате се от https://developer.apple.com/ – account
• Давате Join the Apple Developement program – > синият бутон горе вдясно Enroll
• Попълявате данните си на собственика или управителя
• Попълявате данните на фирмата, като legal entity name – е името, на фирмата ви, но по начина, по който са го изписали в имейла, който са ви изпратили с DUNS номера, а за имейл на фирмата трябва да дадете такъв към домейна ви.
• След това се чака имейл от епъл, който да потвърди достоверността на данните и фирмата ви.

3. След като всичко е добрено, възможно е от епъл да ви звъннат за  да потвърдят самоличността ви, след това ще трябва да се платят 99 долара (плащат се всяка година към епъл за да може да използва store-a им и да се качи апликацията)

• логвате се от https://developer.apple.com/ – account
• давате continue your enrollment
• преглеждате и  се съгласявате с общите условия
• давате subscribe на annual membershi[ subscription

4. След успешно плащане ще активират developers- акаут и тогава трябва да ни добавите като администратори:

• логвате се тук: https://developer.apple.com/account/ – давате People -> Invite People и добавяте тези 3 имейла

dmustakov@gmail.com

petya.bambova@gmail.com

borislav.borisov@fitsys.com

За да инсталирате anydesk на Mac трябва да направите следните неща (по-долу има и видео запис на стъпките)

1. https://anydesk.com/en. Дайте download – кликнете 2 пъти на файла, който се е свалил и ще ви се отвори прозорец, в който с drag-drop на иконката премествате anydesk в папката applications.
2. Намирате след това в програмите на Мак-а anydesk, стартирате.
3. След това отляво ще имате червен прозорец, който казва, че трябва да confirm permitions. Кликате на Configure -> open system preferences.
4. Отивате на accessibility – долу на ключето отключвате с парола или пръсто отпечатък за да са активни настройките и тиквате Anydesk за да му дадете permission
5. Кликате на бутона долу вдясно на Advanced за да ви се отворят отляво още опции, след това намирате опцията screen recording – давате позволение за anydesk, Кликате на quit and reopen.
6. Червеният предупредителен прозорец за позволението трябва да е изчезнал и вече да може да се достъпва десктопа ви с anydesk.

Съобщения (Имейл / СМС/ Viber) в системата могат да се изпращат освен автоматично и ръчно: до един клиент; избрани чрез филтър или ръчно селектирани клиенти; до всички  клиенти.

• Изпращане до всички клиенти

Отивате на потребители -> клиенти -> горе вдясно „съобщение“

Ако изберете СМС в последващия прозорец ще може да смените на Viber, ако желаете съобщението да бъде изпратено по Viber. СМС и Viber са опции, които се заплащат на брой съобщения и съобщенията са ограничени откъм брой символи.

Дължината на смс-ите зависи от езика, на който пишете: Кирилица: 70 символа е 1 СМС; Латиница: 160 символа е 1 СМС

При Viber имате възможност за картинка и бутон и 1000 символа текст и емотикони.

• Изпращане до избрани чрез филтър клиенти

Над списъка с клиенти имате три различни филтъра. Чрез залагането на избрани от вас критерии може да филтрирате определен списък с клиенти и да изпратите съобщение само до тях. Как да използвате филтрите вижте тук.

• Изпращане до един или няколко избрани клиента

От списъка с клиенти може да потърсите желаните от вас профили и да ги изберете с поставяне на отметката пред имената им. След това от бутона Съобщение използвате опцията „Само до избраните“.

Съобщение до 1 клиент може да се изпрати и от профила му чрез кликване на имейла или телефона. Ще ви се отвори формата за композиране на съобщения за съответният канал.

• Записване на бъдещо съобщение

В профила на клиент на таб Комуникция може да добавите съобщение което да се израти на определена дата и час автоматично. Задавате канал, съдържание на съобщението и кога да бъде изпратено то. В посочените дата и час системата ще го изпрати автоматично на клиента.

клиентския профил -> комуникация -> добави планирано съобщение.

Как да създадете шаблон за съобщение вижте тук.

Как да изпращате и проследявате кампании вижте тук.

Подаръчните ваучери в системата се добавят като депозит в сметка на клиент.

Каква е идеята? Когато клиент дойде и закупи подаръчен ваучер за свой приятел, да кажем за класически масаж, който струва 60 лв. След време човекът, на когото е подарен ваучера идва в обекта ви и казва имам ваучер за класически масаж, но може ли да го използвам за масаж с вулканични камъни и да си доплатя. Ако това е продадено като услуга предплатена, тази ротация и замяна би била много сложна. За това ваучерите се възприемат като продадена сума пари – т.е зареждаме 60 лв във сметката на клиента.

Тук има два момента

• Клиентът, който закупува ваучера може да знае всички данни на приятеля си – тогава може да създадете акаунт на приятеля му и да вкарате по неговата сметка 60 лв (това става от профила на клиента – сметка – добави депозит

Когато клиента дойде и си покаже подаръчния ваучер, вие вече знаете, че този човек има заредени пари в сметката и може да разплатите услугата, която иска да използва.

• Клиентът, който закупува ваучера не знае данните на приятеля си – тогава зареждате в неговата сметка депозит от 60 лв и може да сложите коментар например номера на ваучера, за да знаете този депозит за какво е. Разбира се на хартиения ваучер който давате на клиента пишете имената на получателя, както и имената, на този който ще го подари (чийто депозит внасяте) за да може после да намерите правилния клиент и депозит. След като човекът, който е получил ваучера, дойде в обекта ви. То вие търсите приятеля му и може да прехвърлите депозита. Това става отново от профила на клиента – сметка – трансфер – избирате към кого да се прехвърлят парите и каква сума и завършвате. Така ще прехвърлите 60 лв от сметката на човека, купил ваучера към човека, който ще го използва реално.

Подробно как да зареждате сметки, разплащате от депозит може да прочете тук

Ако при опит да направите продажба системата ви даде, че няма връзка с касовия апарат моля уверете се че:

• Касовият апарат е включен и е в режим „Връзка с компютър“. Според различните производители на касови апарати въвеждането в този режим става по различен начин. Вижте тук в зависимост от вашия апарат – „Датекс„, „Дейзи„, „Елтрейд„,“Тремол„
• Кабелът свързващ касовия апарат с компютъра е добре включен както в компютъра, така и в касовия апарат. Изключете кабeла от касовия апарат и го включете отново, след това изключете кабела от компютъра, изчакайте поне 5 секунди и го включете отново.
• Компютърът към който е включен касовият апарат работи и има връзка с интернет.

След като сте направили описаните проверки по-горе, проверете дали връзката с касовия апарат е възстановена. Това може да направите от меню „Управление касов апарат“, таб Касови апарати (1).

• На този екран първо натискате зеленият бутон ОПРЕСНЯВАНЕ (2). Системата ще се опита да провери дали има връзка с всички описани тук касови апарати. След като операцията приключи успешно натиснете инфо иконката (3) в дясно от номера на касовия апарат. Ако има връзка с касовия апарат ще видите зелено съобщение горе в дясно на екрана „Има връзка с касовия апарат“. Ако операцията за проверка не приключи успешно и индикатора за прогрес не се изчиства или пък при натискане на инфо иконката не видите зелен надпис „Има връзка с касовият апарат“ задължително рестартирайте компютъра, към който е свързан кабела на касовия апарат. В 99% от случаите, това разрешава проблема.

Ако имате повече от един обект, например два – обект 1 и обект 2, създали сте оборудване в обект 1, но искате да го изберете в обект 2. Оборудването се създава специфично за всеки обект, така че е необходимо в обект 2 да създадете отново оборудването, което се намира в този обект от Услуги -> ресурси.

След като създадете нужните ресурси е нужно да отидете едно по едно във всяка услуга, която се предлага в този обект с това оборудване и да изберете (сложите отметка на оборудването за този обект) :

След това вече ще може при правене на резервация да избирате оборудването.

Компании, които може да избирате при създаване на клиент, се създават като клиент, но избирате юридическо лице.

За да се покаже тук:

Отидете на добави клиент -> юридическо лице -> попълвате данните, запаметявате и в компании ще ви излезе новосъздадената фирма

Категориите се показват автоматично, но само ако имат услуги в тях. За да излезе категорията в каса е нужно да добавите услуги към тази категория.

Това е настройка на обект дали може да има презастъпващи се абонаменти или не. Ако ви изписва съобщение, че вече има активен абонамент, но най-вероятно тази настройка не ви е включена. Може да отидете на обекти – > настройка на обект -> общи настройки – > презастъпване на абонаменти

Отивате в профила на служителя и на настройки трябва да изберете да вижда всички събития, но да има достъп само до тези, в които е записан:

По подразбиране в клиентския профил се показват всички резервации и отчетени посещения. За да видите отменените резервации, трябва да смените филтъра:

Да наличностите се променят. Ако желаете да не се променят, то е нужно при отчитане на резервацията да се премахнат консумативите (клика се на цена – снимка 1), а ако вече сте завършили резервацията, то от профила на клиента на посещения, детайли, редакция на консумативи може да ги премахнете или редактирате (снимка 2, 3 и 4).

От справки -> отчет движение стоки, намирате доставката, редактирате, изтривате един по един редовете на доставката и след изтриване на последния ред се анулира доставката.

СМС съобщенията се таксуват от мобилните оператори на брой символи. Колкото повече символа съдържа съобщението толкова повече нараства стойността му.

Единичната цена на  СМС съобщение е 10 стотинки без ДДС. Стойността на цялото съобщение се калкулира като се умножат броя съобщения по тази единична цена.

На кирилица максиманата дължина на съобщението може да бъде до 670 символа символа.

На латиница максималната дължина е до 1530 символа.

Важно! Ако в съобщението има дори един символ на кирилица, без значение дали е цифра, буква, дълго тире, празно място, то цялото съобщение се счита че е на кирилица.

За да проверите и да сте сигурни като колко броя ще бъде таксувано вашето съобщение може да изпозлвате този линк

Броя таксувани съобщения според броя символи може да видите в тази таблица:

В календар на инструменти -> история може да се види кой служител е правил промени по дадена резервация:

Примерно може да се види в календара в Инструменти->История когато някой служител е правил промени по резервация.

В отчети -> история на операциите също може да се види кой служител какви действия е правил:

В каса отляво вертикално се показват категориите продукти и услуги, а хоризонтално отгоре са продукти или услуги, които са най-продавани.

Как да създадете категориите – вижте тук.

Как да направите продукти най-продавани, за да излизат отгоре – при редакция или създаване на продукт / услуга, в настройките има опция за най-продаван:

В услуги:

В продукти:

Доставната цена (средно отчетна стойност) на продуктите може генерално да се промени от настройката на продукта, в настройки обект:

Ако е сбъркана цената по време на доставка, може да се редактира и самата доставка. За да я намерите отивате на Справки -> Отчети -> Движение стоки. Да изберете периода или денят, в който е била доставката и отстрани на доставчик има редакция:

Абонаментите във Fitsys могат да се споделят между неограничен брой хора, като по колко посещения на ден могат да се правят с картата също е настройка или глобално на абонамента или може да се прави за конкретен абонамент.

Ако сте продали абонамент на 1 човек, за да го споделите трябва да отидете в профила му на абонаменти, кликате на абонамента, който искате да споделите:

От меню справки -> фактури -> създай фактура

Избирате начална и крайна дата за да ви покаже продажбите в този период. Например искате да пуснете фактура за продажба, направена на дата 5 май:

Тиквате продажбата, за която искате да издадете фактура: давате добави и ви се отваря прозореца за фактура:

В софтуера по принцип няма опция за консигнация, но може да го направите по следния начин:

Да вкарате продуктите като им зададете средно отчетна цена без ДДС (цената към доставчика), продажна цена. След това когато направите доставка (приемане на стока) да ги вкарате като 0 лв.

Когато е време за отчитане към доставчика, може да пуснете отчет за периода – например оборот, да филтрирате по доставчик и може да видите от кой продукт колко бройки са продадени и каква е доставната цена без ДДС:

След което разходът по плащане към доставчика да отразите като разход от парични потоци.

Да, когато филтрирате клиентите и дадете на получатели – покажи с червения хикс може да се премахнат определени хора.

Когато сте влезнали в софтуера, горе вдясно на името си давате профил:

Вторият таб е смяна на парола:

Тази настройка не е от системата, а от компютъра или браузера:

На Chrome , просто давате десен бутон на таба и давате mute site.

На Firefox може да използвате CTRL+M клавишна комбинация

Ако услугата е платена от сметка, то ако върнете услугата, тези пари ще влезнат в депозит.

Ако услугата е разплатена в кеш / банка, може да върнете услугата, след което тази сума да я вкарате ръчно като депозит със същия начин на плащане

Да може да създадете абонамент на клиента и като начин на плащате да дадете задължение.

Така цялата сума на абонамента ще му се начисли като задължение.

След това е нужно да добавите като депозит в сметката на клиента половината сума.

След като дойде втори път и плати остатъка, отново вкарвате сумата в сметката на клиента, след което селектирате абонамента и разплащате от сметка:

В интерфейса на системата няма извадени разходите по начини на плащане, но ако отидете на отчет приход-разход:

След като дадете показване, може да експортирате в ексел. Там третата колонка (C) е начин на плащане. След сортиране по сумите и по начина на плащане в ексела може да го обработите, така че да си извадите справка сумарно за даден период колко разходи има по банка, кеш и тн.

Отчет за изпратените съобщения може да видите от Отчети -> Изпратени съобщения – период – покажи:

Отивате на Известия -> Кампании:

Намирате кампанията и давате детайли:

Повече за кампаниите може да прочетете тук

При приемане на общите условия, отметките, които е избрал клиентът, може да се видят от профила на клиента – таб настройки:

Ако абонаментът е настроен за 1 посещение на ден, а клиент иска да посети две практики, може да влезете в профила на клиента, да кликнете на абонамента и да промените броя посещения на ден:

След като промените броя посещения на ден за този конкретен абонамент, може да входирате клиента за повече от 1 посещение за деня.

Да полето за търсене на клиенти работи и с търсене на баркод или телефонен номер. Това, което е важно да се знае, е че телефонът се търси по 088……, а не с +359.

Сумата по депозити може да видите от отчети, като може да видите от оборот или от отчет приход разход.

1. Оборот:

Избирате периода – например тази година

Отляво на продажби може да видите всички постъпления от депозити и ако кликнете на него отдясно ще видите и повече подробности, както и отдолу всеки един депозит:

Същото може да се достъпи и от отчет Приход – разход:

По подразбиране се начислява комисионна и на двамата терапевта. В профила на всеки служител може да окажете за дадена услуга колко процента да получава ако прави сам терапията, както и колко да получава ако има двама изпълнителя. За да направите тази промяна, отивате в профила на служителя си:

След като конфигурирате процентите при повече от 1 изпълнител и на двамата терапевта ги добавете в събитието и вече ще се смята процента, който сте конфигурирали.

Ако услугата изисква задължителна резервация в календара и резервацията е на стара дата и искате да входирате на следващ ден клиента, но при работа от каса може да променяте датата на плащане, но не може да избирате стари резервации, а само резервациите от същия ден. През календар не може да промените датата на плащане и за това е нужно да минете през каса.

За да успеете да входирате клиента със стара дата, това, което може да направите е да преместите резервацията за днешния ден. След което да входирате клиента през каса като смените датата на плащане на предния ден, след което отново да преместите вече приключената резервация в преден ден.

Отивате в календара, кликате на събитието и давате изтрий събитието:

Събитието може да се изтрие само ако няма входиран клиент в него, ако има входиран клиент, е нужно да премахнете резервацията (кликате на опциите срещу клиента и давате върни покупката). След като е анулирано посещението вече може да изтриете събитието:

Обединяване на профили може да стане по два начина

1. От меню потребители – клиенти

Търсите клиентите, отляво на името им ги тиквате и горе в дясно от инструменти давате обедини профили

2. От лупичката за търсене – Използвайте лупичката горе ляво над менютата за да потърсите клиента. След като потърсите по имена и ви се покажат еднаквите профили, може да ги селектирате и да дадете обединяване на профили.

Профили могат да се обединяват по 2 наведнъж, което означава, че ако имате 4 еднакви профила, то трябва да обедите 1 и 2, след това ново-обединения да обедините с профил 3, и отново ново-получения да обедините с профил 4. :

След като дадете да се обединяват профилите, трябва да изберете кой профил да остане основен след което потвърждавате.

Категориите се достигат от меню Справки -> Категории – намирате категорията, която искате да изтриете и с десен бутон върху категорията ще се отвори меню за изтриване:

В меню Справки -> Отчети -> Движение Стоки
Избирате по-голям период, например тази готина, след това има поле за търсене, намирате продукта и се показват всички зареждания:

От менюто – > обекти -> обекти -> Добави (горе вдясно). Само ниво manager (управител) може да създава нови обекти.

Статистики може да се извадят от Справки -> Отчети
Отчет Събития – може да видиш за конкретна услуга колко посещения има, кой са клиентите и т.н.

Отчет Оборот – може да видиш за конкретната услуга колко продажби има

В зависимост от това какво трябва да покаже статистиката може да има информация и в някоя от останалите справки. Всяка справка може да се експортира в excel за по-задълбочен анализ и обработка.

От склада горе в дясно бутона Инструменти-> опция Изписване – трябва да изберете трансфер и да посочите от кой обект към кой и колко бройки

Ако искате да деактивирате продукти от даден обект, ВАЖНО – НЕ ги изтривайте, тъй като така ще ги изтриете от всички обекти. На настройка продукт -> настройка по обекти, просто махнете тикчето на обекта, в който не искате да ги предлагате:

Ако към продажба има издадена фактура има два варианта:
1. При Сторниране на продажбата се издава автоматично кредитно известие
2. При анулирана на фактурата(Справки->Фактури червеният бутон отдясно) се анулира самият документ, но продажбата си остава. Не се прави нищо повече по системата, на принтираният оригинал се записва с химикал АНУЛИРАН и се предава в счетоводството

В меню клиенти, при добавяне на нов клиент има възможност да изберете дали да е физическо или юридическо лице и да добавите фирма като юридическо лице.

Системата помни последния обект, в който сте работили. Ако имате обект1 и обект2. То горе в ляво ако кликнете на обекта и го смените, следващия път, когато отворите софтуера, ще сте в обекта, с който последно сте били:

Работното време на обекта се задава от меню обекти -> обекти -> редакция обект -> общи настройки. Най-отдолу има бутон работно време:

Когато дадете редакция, ви се отваря прозорец с работното време по дни на обекта:

В меню Абонаменти при създаване или редакция на абонамент има период на валидност, ако изберете периода, то този абонамент ще се продава само в този период:

Не, перидоичният абонамент може да се ползва само от 1 човек и не може да се споделя.

Заприхождаването на стока е свързано с доставчик и на стоката се смята ДДС, което е настроено на съответния доставчик. Трябва да изберете доставчика и ще се начисли ДДС-то. Освен, ако в конфигурацията на доставчика е посочено, че не е регистриран по ДДС

Анулирайте плащането по банка и го направете отново с ПОС терминал.

Ролите, които могат да имат достъп до меню услуги са admin (управител обект) или manager (управител). Роля manager има пълни права над всички ваши обекти. Роля admin има достъп да добавя и променя продукти от склада и услуги, но само за обекта на който е управител. Има достъп до ревизия на обекта..

Ако искате да платите на няколко пъти някой пакет / абонамент и това е инцидентно (на избрани клиенти), може да дадете при закупуване пакетът да се плати като задължение:

По този начин сметката на клиента ще стане на -967 лв. Нека разгледаме случай в който клиента при закупуване иска да плати 600 лв кеш и остатъка да плати след известно време. За да направите първоначалното плащане е нужно да добавите в сметката му депозит от 600 лв:

Това, което се случва е, че ще добавите 600 лв в сметката му и балансът ще стане 600 – 967 лв = – 367 лв

Следващият път, когато дойде и иска да си доплати абонамента, правите отново същото – добавяте 367 лв като депозит в сметката му, така че вече вътре да има 967 лв, след което вече може да разплатите абонамента финално, което става отново от полето сметка: тиквате съответния абонамент и давате разплати от сметка:

След това ще изчезне задължението за този абонамент.

Ако искате по принцип даден пакет да се изплаща на части, а не в случай на даден клиент по изключение, може да видите как да го направите тук.

Ако човек е дошъл на дадена терапия и искате да запишете същата терапия за след дадено време, може да дадете дублиране и да дублирате същата услуга с всички настройки за ден в бъдещето. Това се случва от календара, кликате на резервацията:

Избирате деня, давате да дублира участниците, системата проверява за свободни часове и ви дава възможност за избор:

Избирате часа и презаписвате терапията и за следващ ден.

Ако просто искате тази терапия да я преместите за друг ден, то отново през календара, кликате на нея и давате редакция:

Оттук може да смените датата, началния и краен час.

Глобалната редакция на услугата (т.е по принцип колко време отнема) се извършва от Услуги – Услуги – редакция на услугата – настройка обект.

Ако желаете да смените времетраенето само на една терапия / практика цената или продължителността, това се прави от настройката на съответното събитие в календара:

Ако обектът ви работи с няколко фирми и касови апарати, за да правите продажби и да се пускат касови бележки на различните касови апарати спрямо, това какво продавате, е необходимо да създадете няколко обекта – по 1 обект за фирма, тъй като 1 обект може да се върже само с 1 фирма и касовите апарати към нея.

За да направите настройките, така че различни услуги или продукти да се продават през различни фирми. Влизате в настройките на  услугата (Услуги -> Услуги -> редакция на услуга -> настройка обект)

Колонката с обект на продажба е обектът, на който да се причисли продажбата, и от чийто касов апарат да се пусне бележка.

Промяна на метода на плащане след завършване на резервацията, не е възможно. Необходимо е да анулирате плащането и да го отчетете отново. Това може да стане от резервацията – гаечния ключ при името на клиента – върни покупка

В профила на клиентите по подразбиране периодът е 90 дни напред, ако резервацията, която сте направили е след повече от 90 дни, може да смените периода за да я видите:

За да видите отчета на служителите си за това, колко оборот са направили или каква им е комисионната, отидете на отчети – събития – избирате периода и давате показване:

Този отчет показва всички служители, които са с резервация през календара. Ако имате служители, които предлагат услуги без резервация в календара, може да ги видите от отчет комисионни.

Ако сгрешите името или някаква информация за клиента, когато го добавяте в системата, може да промените информацията като отидете на профила му и дадете настройки

Ако сте създали клиента по време на добавянето му на резервация в календара, поправеното име няма да се промени, тъй като се записва в момента на резервацията, но клиентът е същия и не е нужно да се притеснявате. Ако желаете, може да го махнете от резервацията и да го добавите отново, ако искате да виждате правилното име, но това не е необходимо, клиентът е един и същ с един и същ профил.

Ако създадете клас или резервация в календара, не сте с права на администратор и не може да изберете служител, който извършва услугата, причините може да са:

1. Работите в грешен обект, за който нямате права

Ако сте на календар, проверете дали работите в правилния обект:

2. Има вероятност на профила ви да не е тикнато да виждате дадени служители, за да проверите идете на настройки на профила си, горе вдясно:

Проверете дали съответните служители е отбелязано да виждате или не и съответно трябва да го промените на вижда се.

Свъръзването на касовият апарат с Fitsys го превръща във фискален принтер и той ще бъде управляван изцяло от системата. За да въведете касовия апарат в режим „Връзка с компютър“ е необходимо единствено да го въведете в режим продажби. От клавиша M/MODE влизате в главно меню, по подрзбиране сте позиционирани на опция 1 Продажби, където въвежвате паролата на оператора „1“ и след това натискате клавиш TOTAL.

В зависимост от модела на вашият касов апарат паролата на оператора може да бъде различна, моля консултирайте се със сервиза на касовия апарат.

Свъръзването на касовия апарат с Fitsys го превръща във фискален принтер и той ще бъде управляван изцяло от системата. За да въведете касовия апарат в режим „Връзка с компютър“ е необходимо единствено да го свържете към компютъра посредством USB кабела, закупен с касовия апарат. Ситемата ще изпрати диагностична команда на касовия апарат и ако възката е успеша на дисплея му ще се появи следната картинка

Свъръзването на касовия апарат с Fitsys го превръща във фискален принтер и той ще бъде управляван изцяло от системата. За да въведете касовия апарат в режим „Връзка с компютър“ е необходимо да влезете в главно меню с клавиш и след това да натиснете клавиш . На екарана на касовия апарат ще видите следната картинка

Свъръзването на касовия апарат с Fitsys го превръща във фискален принтер и той ще бъде управляван изцяло от системата. За да въведете касовия апарат в режим „Връзка с компютър“ е необходимо да написнете няколко клавиша в определена последователност:

Натискате клавиш толкова пъти, колкото е необходимо, докато стигнете меню . Тук въвеждате парола  и потвърждавате с клавиш . На екрана ще ви се появи картинка на USB кабел , която указва че апаратът е въведен в режим „Връзка с компютър“.

Ето и картинка на цялата последователност:

За да видите комисионните на други служители трябва да се с роля различна от instructor / coach. Ако сте с роля оператор, то трябва да ви е даден достъп до комисионните. Ако сте manager / admin то имате достъп до комисионните.

За да видите отчет за комисионната на роля instructor (терапевт) – отиваме на отчети – отчет събития

Задавате период и давате показване:

Вади ни се отчет за съответния период каква е сумата на всеки служител:

Отчет за комисионна на служители с роля coach (Персонален треньор) или комисионна на служители от продаване на продукти например, се вижда от отчет комисионии:

Ако искаме да видим конкретно комисионната колко % е на даден наш служител, то отиваме на потребители -> служители -> редакция на служителя: кликаме на ролята му:

Как се правят настройките на комисионни:

• услуги
• продажби

За да дадем отговор на този въпрос, трябва да се уточни за коя роля на служител става въпрос:

• Роля operator (рецепция) – в настройка на профила на служителят ни от рецепция трябва да сме задали кои отчети да вижда: (потребители -> служители -> редакция служител -> отчети )

Отчет оборот – показва оборотът на обекта за деня или за период от време. Отчет събития показва комисионните на служителите с роля instructor (това са терапевти, инструктори – хора, които са обвързани с резервация или клас в календара). От отчет комисионни се виждат комисионните на роля coach (персонален треньор) или комисионните на служители от направени продажби.

• Роля instructor – може да позволим на служителите ни с роля Instructor да имат достъп до отчета за тяхната комисионна.  В профила им задаваме да имат достъп до отчет събития, за какъв период от време. Тази роля, вижда единствено и само информация за него, т.е не може да види комисионните на други служители
• Роля coach – отново можем да им позволим да виждат отчет за комисионните си. В профила им задаваме да имат достъп до отчет комисионни, за какъв период от време. Тази роля вижда единствено и само информация за него и неговите комисионни и не може да види на останали служители комисионните.

Ако не виждате имената на клиентите, а настройката на админ календара ви за изглед събитие е участник / участник и терапевт (виж различните настройки тук), то вие би трябвало да виждате името на записания клиент и телефон, ако има такъв. Ако не виждате името на клиента, то причината може да е в това, че височината на полето е много малка:

Колкото по-голям е периодът за разделяне на календара (в случая – 60 мин – настройка Период в календара), то полето е по-тясно. Това може да се оправи по два начина, които зависят и от това, каква роля и права имате в софтуера:

• да разширите полето на 40-50 пиксела (тествайте) – това е индивидуална настройка на всеки за профила му и може да си се редактира от самия служител – редакцията е от горе в дясно на името – падащото меню – профил – височина слот календар:

Когато сложим 40, полето се разширява:

Може да тестваме с различни стойности, докато ни е удобен изгледа.

• Втория начин може да се промени само от мениджър и това е глобално в настройката на Админ календара (виж различните настройки тук) – период в календара – да се намали на 15/30 мин, отново трябва да тестваме докато постигнем изгледа който желаем. Ако сложим 30 минути:

Това е грешка, която показва, че вашият акаунт по настройки няма право да прави толкова голяма отстъпка. За да се редактира всеки служител каква максимална отстъпка може да прави се отива на профила му от Потребители -> служители – редакция на конкретен служител:

В случая кликаме на рецепция за да видим настройките:

Максимална отстъпка трябва да сменим на % максимална отстъпка, която искаме да може да прави нашия служител. Тези настройки са достъпни само от роли admin и manager (или както са преименовани при вас):

Ако нямате права, за да може да правите отстъпки, моля обърнете се към човек с повече права в софтуера за да ви даде право да правите отстъпки.

Когато смените комисионната на ваш служител от неговия профил, но имате вече създадени бъдещи резервации в календара с него или дублирате стари, то комисионната ще остане старата. За да може да приложите новите комисионни, най-лесно е да изтриете терапевта от бъдещите резервации в календара и да го добавите наново, за да вземе кокретната резервация новите правила.

Например днес сме 04.02.2021 година, искаме да сменим комисионната на Isaac за Pole dance от 30% (която му е до момента), генерално на 40% от сега нататък. Отиваме в профила му, сменяме на 40%

В календара има предварително създаден клас Pole dance за 05.02.2021. Цената на услугата е 18 лв. Входираме човек, заплащаме, отиваме на отчети да проверим комисионната:

Комисионната е 5.4, което е точно 30%. Всеки път когато не ни излиза правилно комисионната е добре да кликнем на събитието и на името на инструктора и да видим какво пише там:

Там седи 30% тъй като това е комисионната, която е била настроена, когато е създадено събитието. Махаме инструктора от практиката и го добавяме наново. Сега като кликнем на името му  в събитието излиза:

Ако се върнем и проверим отчет събития за хонорара му, ставката е вече 7.2, което е вече 40% от 18 лв

Сторниране на продажба –  връщане/анулиране на продажба може да бъде направено от екрана с детайли на самата продажба. Ако продажбата е от текущия ден може да я откриете в Табло. Ако продажбата е от предходен ден може да я откриете в Справки->Отчети->Оборот. Ако продажбата е към конкретен клиент, може да я откриете и в профила му на таб Покупки.

След като намерите желаната продажба кликвате върху Описание за да видите детайлите за нея.

От червения бутон ВЪРНИ ПОКУПКА може да сторнирате продажбата. Правото за анулиране на продажби е индивидуална настройка за всеки потребител. В случай че нямата права за тази операция ще видите съобщение за това.

След натискането на бутона ВЪРНИ ПОКУПКА ще видите този екран

Горе в ляво са данните за издадения бон – УНП, Дата и час, номер на фискална памет, оператор направил продажбата. След това имате количество, което е било продадено, по подразбиране е цялото продадено количество. На следващия ред имате сума, която ще бъде върната и обща сума на покупката. Ако продажбата е била за няколко артикула и се налага да върнете само час от тях, количеството на тези които не искате да връщате ги променяте на 0.

Дата на връщане – при продажби с касов бон операцията се записва с текущата дата(Днес). Само при продажби без издаден касов бон може да променята датата на връщане.

Причина – може да избирате между две:

• Операторска грешка – сторно с такъв тип причина може да се прави до 7-мо число на следващия календарен месец. За този тип причина, не е необходимо да имате сумата за сторниране като наличност в касата.
• Връщане рекламация – няма ограничение в какъв период след продажбата може да бъде използвано. При тази причина е задължително да имате налична сумата за сторниране в брой, защото тя директно се изважда от касовата наличност.

Важно!

• При работа с касов апарат – сторнирането на продажба с тип на плащане С КАРТА, сторно операцията се записва винаги В БРОЙ. Касовите апарати не позволяват да се извършва сторно с различен тип на плащане от БРОЙ. Това означава, че за да направите сторно трябва да имате минимум тази сума налична в касата, ако нямате, то трябва да направите служебен внос на пълната сума (или колкото е необходимо да допълните към наличността) за да може да сторнирате.
• При работа без касов апарат – сторнирането на продажба с тип на плащане С КАРТА, сторно операцията се записва от същият тип – С КАРТА

Важно! Тази информация е валидна само когато използвате касов апарт и системата го управлява автоматично.

Fitsys: Без значение от избраната причина или типа на плащане, във fitsys сторното винаги се записва с тип В БРОЙ, и се приспада от текущата касова наличност!

Тъй като има особености спрямо марката касов апарат, моля прочетете информацията която се отнася за вашето устойство.

1. Datecs/Eltrade/Daisy

При сторниране на продажба според типа на причината

• Операторска грешка: касовата наличност не се проверява, единственото условие е сторното да се прави в рамките на до 7-мо число на следващият месец. Ако продажбата е от миналия месец и днес е 8-мо число сторното няма да е успешно.

При сторниране сумата директно се изважда от текущата касова наличност. При тази ситуация ако имате 0лв касова наличност, след сторното ще имате -50лв.

Ако имате 200лв касова наличност, след сторното ще имате 150лв.

• Връщане рекламация: Прави се единствено проверка дали необходимата сума я има като касова наличност. Ако не разполагате с тази сума сторно операцията няма да бъде успешна. За да направите сторното може да направите служебен внос на необходимата сума и след това да сторнирате. Сумата на сторното се изважда от касовата наличност.

2. Tremol

• Операторска грешка: касовата наличност не се проверява, единственото условие е сторното да се прави в рамките на до 7-мо число на следващият месец. Ако продажбата е от миналия месец и днес е 8-мо число сторното няма да е успешно.

При сторниране сумата не се изважда от текущата касова наличност. При тази ситуация ако имате 0лв касова наличност, след сторното ще продължите да имате 0лв. касова наличност.

Ако имате 200лв касова наличност, след сторното ще продължите да имате 200лв касова наличност.

• Връщане рекламация: Прави се единствено проверка дали необходимата сума я има като касова наличност. Ако не разполагате с тази сума сторно операцията няма да бъде успешна. За да направите сторното може да направите служебен внос на необходимата сума и след това да сторнирате. Сумата на сторното се изважда от касовата наличност.

Как да изравним реланата касова наличност с разминаването от касовия апарат:

Ако сте продали някакви продукти или услуги с тип на плащане С КАРТА(ПОС терминал ) и желаете по някаква причина да сторнирате тези продажби, при анулиране на поръчката, стойността на сторното с приспада от парите в БРОЙ(касовата наличност). В случай че сторнирането на тази продажба не е свързано с реално връщане на пари в брой към клиента, то тогава касовата наличност по система и касов апарт ще са по-малко от реалните пари в чекмеджето с тази сума. Ако искате да изравните сумите касова наличност(система и касов апарат) = реални пари в чекмеджето трябва да направите служебен внос на сумата.

Пример: направили сме продажба с ПОС терминал на стойност 50 лв. Към момента имаме касова наличност от 200лв в брой(по касов апарат, по система и реални пари в чекмеджето) и 50лв с ПОС.  Сторнираме продажбата за 50лв. В оборот продължаваме да имаме 50лв с ПОС, а касовата наличност става 150лв, защото сторно операциите са винаги в БРОЙ.  Тъй като ние физически не сме връщали пари в брой имаме налични 200 лв в чекмеджето. За да изравним отчета то трябва да вкараме служебно пари на стойността, на която е анулираната продажба (в случая 50 лв). Добавянето служебно на пари става от профила ни горе в дясно – > управление на касов апарат -> сума за служебно въвеждане -> 50 лв – > въвеждане

След това реалната касова наличност, трябва да съвпада с наличността по касов отчет в края на деня. (Моля обърнете внимание, че при използване на касов апарат Тремол, наличността на касата във Fitsys при 200 лв в кеш и 50 лв ПОС, сторнирани заради операторска грешка, ще е 150 лв; по дневен отчет наличността на касовия апарат ще е 200 лв, реалната наличност в чекмеджето (касата) ще е също 200 лв. Тогава не правим нищо и не въвеждаме служебен внос). При отчитане на касовия апарт изваждате ръчно сумата на сторно операциите с причина Операторка грешка от общо наличните пари и това ще ви даде сумата на оборота във fitsys.