Създаване/Редактиране на клиентски профил

Създаването на клиенти може да става по време на входиране в резервация, създаване на резервация в календара и от лупичката за търсене на клиенти:

При търсене на клиент, който не съществува, системата ни предлага да го добавим:

При натискане на добави нов клиент, автоматично се попълва първо име и фамилия:

Задължителните полета са имена и пол. Полът е задължителен, тъй каот имаме възможността да създаваме услуги, които са обвързани с конкретен пол.След като попълним данните на клиента даваме запази.

Редакция на профила на клиента става от потребители -> клиенти -> намираме клиента -> кликаме на него
На бутон може да редактираме данните му:

Тук можем да редактираме основните данни за клиента, да изпратим активационен смс или имейл, да попълним клиентския картон.

От бутон може да продадем абонамент на клиента.
От бутон може да създадем нова резервация на клиента.

За да достъпим портфейла на клиента, кликаме този бутон. В портфейла можем да добавим пари в профила на клиента, особено полезно при работа с ваучери за подарък.

Таб ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ:

В този таб се показва информация за клиента, включително от колко време има профил при нас.

Ако клиентът има любими специалисти, ще видите кой е той.

Ако обектът е настроен да отчита точки за лоялност, тук ще намерите поле „Лоялност“, което показва откъде и колко точки е натрупал клиентът.

Ако е въведена дата на раждане на клиента, тя също ще се показва в този раздел.

От планетката може да видим статуса на клиента и да видим юзернейма ако има профил онлайн и също така да сменим паролата му, ако той иска някаква помощ от нас при вход. Може да изпратим съобщение

От бутона документи зареждаме всички добавени документи в обекта. След селектиране на документа, можем да го заредим на таблета ако ползваме тази функционалност за приемане на общи условия и подпис на клиента.

От иконката за чат може да напишем коментар на клиента.

В таба ВАЖНО виждаме попълнени (и непопълнени ако се клиекне на бутона ) етикети в клиентския картон:

От таба ЗАБЕЛЕЖКИ можем да видим стари и да добавим нова забележка която ще се вижда под името на клиента, във всяка негова резервация:

В таба НАПОМНЯНИЯ можем да си добавим важни напомняния свързани с този клиент:

Тези напомняния ще се виждат в меню Табло:

По-надолу в профила може да видим посещения, закупените абонаменти, посещения, покупки, картон, галерия, анкети, файлове и комуникация:

На абонаменти може да изтирем абонамент, както и ако кликнем на него да видим информация за абонамента и да го редактираме:

На посещения може да видим посещенията, както и да добавим параметри към тях – например параметри на апаратурата:

В покупки може да видим направените покупки в обекта и ако е нужно да върнем или анулираме някоя покупка:

В настройки имаме специфични настройки на клиент – например език по подразбиране, дали да получава известавания по имейл, смс и пуш нотификации, ,ако се е съгласил да получава маркетинг известия, дали да получава имейл при поръчка:

В дясната част може да изберем продукт или категория продукти или за всички и да сложим модификатор – например отстъпка. Така този клиент винаги ще ползва отстъпка при покупка в обекта ни.

Картон – тук може да попълним важната информация за нашия клиент: