Обединяване на клиентски профили

В системата вече има възможност операторът да обединява дублирани клиентски профили. Тази функционалност е добавена в търсене на клиент по име – Червената лупа най-отгоре в меню лентата. Когато търсите клиент по име и в резултата получите два профила с едни и същи данни може с няколко клика да ги обедините.

Ето кратко описание как се използва тази функционалност:

• В търсене пишем името на клиента и натискаме Enter

• В получения резултат виждаме два профила с това име

• За да ги обединим, маркираме отметките от ляво на името, на желаните профили. От това действие се активира бутона „ОБЕДИНИ ПРОФИЛИ“

• Натискаме активния вече бутон ОБЕДИНИ ПРОФИЛИ и виждаме този екран

Тук има съобщение какви данни ще бъдат обединени, а на първите два реда са избраните профили. Чрез радио бутона в ляво от имената се избира кой профил да остане в системата.

Изборът тук е изцяло по преценка на оператора.

• Ако в избрания профил има вече въведени данни за мейл и/или телефон, то те ще останат в него без значение дали в другия също има такива.
• Ако в избрания профил няма данни за мейл и/или телефон, но в другия има, те ще бъдат прехвърлени към основния.

За това е важно операторът правилно да прецени кой профил е с по-актуални данни и да избере него за основен.

• След натискане на бутона ОБЕДИНИ(долу в дясно) в системата остава само избрания за основен профил и в него се съдържа цялата история.

ВАЖНО! Може да обединявате само по два профила едновременно. В случай че имате повече профили на един и същи клиент, то ще трябва да повторите изброените стъпки докато обедините всички.