Филтриране на клиенти

В секцията клиенти (потребители -> клиенти) може да филтрирате клиентите си по дадени критерии. Защо ни е необходимо това – за да може да извадим сегмент от клиентите си и да им изпратим имейл / смс / вайбър или пуш нотификация, както за справка по различни критерии, както и може да ги експортваме в ексел за по-нататъшна обработка. По-долу са обясненията на различните полета и настройки, а конкретни примери за използване на филтрите, може да видите тук.

В клиенти има 3 типа филтри

• по посещения – тук можем да филтрираме клиентите по брой посещения за определен период като цяло за обекта или за конкретни услуги или събития
• по статус клиент – тук може да филтрирахме по статус на клиентите – дали са потвърдили или не общите условия, дали имат задължения, дали са създали сами профила си или са създадени автоматично или от оператор, дали им е активен профила, блокиран, непотвърден, дали ползват апликацията ни
• по абонамент и настройки – тук може да филтрирахме по изтичащ абонамент, по активен, по услуга.

Във всички филтри може да избираме и пол, както и различни етикети, системни или предефинирани.

Филтър по посещения

• по категория – това са предварително създадени категории от услуги.
• услуги или събитие – филтър по услуга или клас
• брой посещения – може да използваме сравнение > , < или = на зададен брой посещения за даден период от време за избран от нас обект или за всички (първото падащо меню) и за всички терапевти или при точно определен (второто падащо меню)
• имаме опция да добавим търсене за още един терапевт, например ако искаме да извадим всички клиенти на двама терапевта
• клиент дата създаване – в кой период е създаден клиента
• етикет – системен или предефиниран
• стойност етикет – спрямо съответния етикет неговите възможни стойности
• оборот – Първите / извън първите n на брой потребителя – т.е показва например от зададените критерии първите 10 по най-висок оборот или всички извън тези 10.
• пол – търсене само по мъже или жени

Филтър по статус клиент

• основен обект на клиента – може да изберем обект или да го оставим без значение
• създаден от – може да филтрираме дали да са клиенти, които са създадени от оператор, дали да са клиенти, които сами са се регистрирали или да са потребители от онлайн магазина ни (woocommerce)
• статус онлайн профил – онлайн профил означава клиентът да е влезнал в клиентския портал. Т.е когато ние му създадем профил в системата, той по подразбиране е неактивен. След като клиентът влезе в онлайн портала, профилът се активира. Възможните стойности са: няма профил (неактивен е, не е влизал); активен (влизал е в системата и профилът му е активен); Facebook (регистрирал се е с Facebook); блокиран профил (профилът му е блокиран от оператор); има мобилно приложение (инсталирал си е мобилното приложение)
• дата създаване – периодът, за който филтрираме клиентите
• има задължения – може да филтрираме всички клиенти, които имат задължения в профила си.
• съгласия – дали се е съгласил с общите условия или не
• оборот – Първите / извън първите n на брой потребителя – т.е показва например от зададените критерии първите 10 по най-висок оборот или всички извън тези 10.
• рожден ден – филтрира всички клиенти, които имат рожден ден днес / следващите 7 дни/ следващите 14 дни / следващите 45 дни / следващите 30-45 дни
• пол – мъж / жена
• етикет – системен или предефиниран
• стойност етикет – спрямо съответния етикет неговите възможни стойности.

Филтър по абонамент и настройки

• закупен в обект – избор на обект или без значение
• статус към днешна дата – възможните стойности са: активен (абонаментът е активен); бъдещ (абонаментът е закупен, но още не е използван); изтекли последната седмица; изтекли последния месец; без абонамент последната година (не са си закупували абонамент за последната 1 година); изтича утре; изтича до седмица.
• име на абонамент – избор на конкретен абонамент. Тикчето всички е равностойно на без значение от падащото меню.
• абонаментна услуга – филтър по услуга към абонамент
• основен обект на клиента – може да изберем обект или да го оставим без значение
• етикет – системен или предефиниран
• стойност етикет – спрямо съответния етикет неговите възможни стойности.
• пол – мъж / жена